Риск того, что более крупные игроки рынка будут способны решить поставленную RightMesh проблему более эффективным образом, имея за собой более богатый опыт Недостаточно проработанная стратегия входа на рынок
Отсутствие прототипа и каких-либо технологических наработок Проект является технологически сложным и старается решить слишком глобальную задачу, что на данном уровне проработки выглядит скорее утопично и слишком оптимистично В странах третьего мира может возникнуть сложность с покупкой криптовалюты, что может стать барьером для решения RightMesh
Компания использует слишком категоричные лозунги касательно своих конкурентов, государства и блокчейн проектов, слишком часто подчеркивая с одной стороны несправедливость текущей ситуацию в мире, а с другой стороны уникальность и справедливость своего решения без конструктивного анализа. Такое поведение повышает риск того, что RightMesh больше полагается на эмоции инвесторов. Полезность блокчейна и использования ICO в качестве финансирования не доказана, что ставит под сомнение перспективы роста цены токена. Дорожная карта проекта не представлена – существуют риски, что команда не продумала окончательно свою стратегию.
Крайне низкая доля токенов в открытой продаже – 30%, что в дальнейшем подавляет рыночные механизмы при формировании цены токена У проекта отсутствуют прогнозные финансовые показатели Использование собранных средств описано максимально поверхностно, поэтому, возможно, требуемые средства являются необоснованными
Большинство членов команды совмещает работу на проекте с работой в другой организации, включая CEO Проект является во многом технологическим, однако в команде не хватает опытных технических специалистов для его реализации
Right Mesh абсолютно верно подчеркивает проблему слабой распространенности Интернета в странах третьего мира, которую они собираются решить с помощью технологии ячеистой топологии (MESH). По данным MarketsAndMarkets ожидается, что данный рынок достигнет уровня 7.4 млрд USD к 2022 году с текущей отметки 3.9 млрд USD (CAGR за данный период составит 13.8%). Однако стоит учитывать, что решения данной проблемы активно предлагаются такими гигантами, как Google, Facebook, SpaceX и телекоммуникационными компаниями разных стран. Таким образом RightMesh вступает в гонку с крупными игроками рынка с огромным запасом опыта, что повышает риски успешной реализации их решения. Выход на рынок планируется через продажу токенов разработчикам приложений, рекламщикам и бизнесу. Однако процесс роста экосистемы хоть и должен являться органическим, он тем не менее описан недостаточно подробно. Среди подобных блокчейн проектов стоит выделить Ammbr, Blockmesh, Gilgamesh, SmartMesh, однако большинство из них пока только планируют проведение ICO.
Продукт RightMesh заключается в создании P2P соединений между пользователями, через которые может передаваться Интернет трафик. За счет огромного числа пользователей это должно поспособствовать более широкому охвату Интернета в мире и созданию «децентрализованного Интернета». Более того таким образом RightMesh предполагает, что Интернет будет бесплатным. На самом деле предлагаемая экосистема не сильно отличается от существующей на данный момент – так или иначе трафик должен будет транслироваться через существующую инфраструктуру. Более того неизвестно, насколько быстрым будет Интернет с использованием предлагаемой экосистемы. Дорожная карта проекта представлена до 2020 года с детализацией на 2018 и 2019 года.
Проект является технологическим с точки зрения своей идеи, и, к сожалению, токен в предлагаемой системе не является необходимым элементом. Полезность технологии блокчейна для осуществления идеи проекта не доказана, а значит у проекта очень небольшие шансы стать технологическим прорывом. С этой точки зрения мы не видим причин использования ICO в качестве модели финансирования данного проекта.
Hardcap проекта составляет 30 млн USD, что в целом является адекватной суммой для проекта заявленного масштаба. Softcap отсутствует. Максимальный бонус в ходе токенсейла составляет 20%, что также снижает риски резкого падения цены токена после выхода на биржу. Однако распределение токенов выглядит сомнительно – только 30% распределяются на публичную продажу, примерно столько же, сколько и на команду и эдвайзеров. 50% собранных средств планируется направить на разработку продукта, поскольку на данный момент прототип отсутствует. Оставшиеся средства в основном планируется направить на маркетинг и юридические расходы. Также компания не раскрывает прогнозные финансовые показатели, что ставит под сомнение их проработку.
RightMesh является проектом компании Left, занимающейся различным бизнесом – большинство членов команды RightMesh пришли на проект именно из этой компании. CEO является CMO в Left и в целом имеет скорее маркетинговый опыт свыше 20 лет. CTO проекта имеет скорее академические достижения в области ячеистых топологий и имеет практический опыт в другой сфере. Остальные технические специалисты также имеют либо опыт в другой сфере, либо академический бекграунд в сфере ячеистых топологий. Обязанности других членов команды не совсем прозрачны и не представляются слишком необходимыми, а то время как в команде чувствуется нехватка именно технических специалистов.
en
