logo

MARK.SPACE

MARK.SPACE – это open source платформа для разработки и создания 3D/VR пространств и объектов самого различного назначения, а также их быстрого запуска и интеграции в специальную экосистему подобных объектов, которой и является MARK.SPACE. В основе самой платформы лежит криптоэкономика и, в частности, технология блокчейн.

Рейтинг: 3,6

Официальные источники
Юрисдикция: N/A
Веб-ресурсы:   Whitepaper Вебсайт
Социальные сети: N/A
Отслеживание кода продукта: https://github.com/MARKSPACE-IO
Детали Описание Риски Полный анализ по сферам Команда

Подробный обзор

Стадия разработки продукта
На текущий момент с демо-версией экосистемы можно ознакомиться на сайте компании: сейчас она представляет собой детализированное 3D-пространство, по которому достаточно трудно делать какие-либо выводы относительно перспектив проекта.


Описание токена
Дата ICO
01.10.2017 - 28.02.2018
Цена токена
Открытый пресейл: 40%-й дисконт => 1 MRK = 0,06 USD
Первые 250 млн. токенов реализуются с 20%-м дисконтом => 1 MRK = 0,08 USD;
Следующие 200 млн. токенов реализуются с 15%-м дисконтом => 1 MRK = 0,085 USD;
Следующие 170 млн. токенов реализуются с 10%-м дисконтом => 1 MRK = 0,09 USD;
Последние 100 млн. токенов реализуются по базовой цене => 1 MRK = 0,10 USD
Платформа
Ethereum
Блокчейн
Ethereum
Дата распределения токенов
21.12.2017
Алгоритм консенсуса
N/A
Escrow
N/A
Валюты ICO
ETH , BTC
Bounty camping
Под баунти-кампанию MARK.SPACE выделяет пул из 15 млн. токенов (0,5%), однако конкретные поощряемые формы активности и пропорции распределения пула токенов между ними неизвестны.
Размещение на бирже
N/A
Функции токена
MRK от MARK.SPACE представляет собой токен стандарта ERC20, который будет выпущен на блокчейне Ethereum. Токен выполняет важную роль внутри самой платформы, выступая в качестве средства платежа во всех транзакциях, связанных с куплей/продажей и арендой VR-контента и других продуктов и сервисов экосистеме – впрочем, это обстоятельство не отменяет возможности для пользователей расплачиваться фиатными и крипто-деньгами: в проекте предусмотрена возможность автоматической конвертации традиционных валют и криптовалют в приемлемую для платформы денежную единицу – токен MRK.
Распределение токенов
Краудсейл (39,0%)
Фонд поддержки майнеров (23,0%)
Фонд поддержания ликвидности сделок на платформе (18,0%)
Команда (13,0%)
Советники/консультанты (3,0%)
Бизнес ангелы (3,0%)
Риски
РЫНОК

Высокий уровень конкуренции на рынке со стороны топовых технологических компаний – несмотря на то, что аналогов MARK.SPACE пока нет, данные игроки располагают всеми ресурсами для репликации подобной бизнес-модели в случае, если ее market acceptance будет полностью доказан. У определенных элементов продуктового предложения вроде residential-дистриктов могут возникнуть проблемы с market acceptance в силу присутствия на рынке решений типа Instagram, удовлетворяющих ту же потребность пользователей более естественным способом.

ПРОДУКТ

Хотя проект и предоставляет возможность пользоваться сервисами платформы через PC и др. стандартные устройства, все же, в отсутствие VR-очков – достаточно дорогостоящего пререквизита и в принципе слабо распространенного устройства – теряется изначально задуманная концепция customer experience, выделяющая проект на фоне остальных. Сама концепция продукта достаточно неинтуитивна, чувствуется необходимость работы над интеграцией сервиса в существующее интернет-пространство, с тем чтобы сделать переход на платформу максимально «бесшовным» и даже логичным для пользователя.

БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Бизнес-модель MARK.SPACE находится в подчиненном положении по отношению к интересу майнеров к данному проекту. Присутствует риск того, что не удастся наладить отношения с корпоративными клиентами, которые своим присутствием на платформе создают основную часть ценности сервиса. MRK-токен может не прижиться как платежное средство внутри платормы из-за наличия более привычной альтернативы в лице фиатных денег, следовательно, компания рискует лишиться важного компонента спроса комьюнити на собственный токен, что может привести к негативной курсовой динамике MRK.

ФИНАНСЫ

Не предусмотрен механизм возврата средств инвесторам. Компания не предоставляет никаких прогнозов своей финансовой деятельности. Система дисконтов к базовой цене токена создает риск преждевременного выхода из инвестиций существенной части игроков (особенно тех, кто вошел в проект еще на этапе открытых предварительных продаж) и, как следствие, обрушения цены токена. Если судить по hard cap, то потенциальный размер данного раунда ICO представляется завышенным относительно размера сопоставимых венчурных сделок на ранних стадиях развития проектов: так, по данным отчета Pitchbook, медианный размер early-stage раундов на американском венчурном рынке по итогам 2017 года обещает составить 6 млн. USD. Судя по всему, проект не имел опыта привлечения средств «квалифицированных» венчурных инвесторов – только бизнес-ангелов вроде хоккеиста Евгения Малкина.

КОМАНДА

Отсутствие среди членов команды достаточного числа специалистов с опытом блокчейн-разработки. Целый ряд представителей управленческого ядра компании не предоставляет возможности верифицировать заявленную в официальных документах информацию о компетенциях даже через классические соцсети, не говоря уже о профессиональных вроде LinkedIn.

Полный анализ по сферам
Рынок

Согласно отчету «Virtual & Augmented Reality» от Goldman Sachs, совокупный объем целевого VR/AR рынка (TAM, total addressable market) к 2025 году составит в базовом сценарии прогноза порядка 80 млрд. USD, из которых 45 млрд. USD придутся на hardware-решения вроде очков виртуальной и дополненной реальности, а 35 млрд. – на ПО в этом сегменте. Это косвенно указывает на потенциально высокий спрос на платформу MARK.SPACE со стороны пользователей в будущем, однако есть и более точечные оценки по конкретным отраслевым сегментам, для которых и создается платформа – так, перспективы VR/AR–технологии в ритейле оцениваются через призму e-commerce на уровне 1,6 млрд. USD к 2025 году, в образовании – на уровне 700 млн. USD, недвижимости – порядка 2,6 млрд. USD. В то же время подчеркивается высокий уровень интереса к технологии со стороны крупнейших технологических компаний – так, свои продукты в сфере виртуальной реальности по состоянию на 2016 году уже присутствовали у таких компаний, как Facebook, Samsung, Google, HTC, Sony и др., в сфере же дополненной реальности – у Microsoft и, опять же, Google. Все это указывает на признаки высокого уровня конкуренции в отрасли, однако рынок отчасти защищен рыночными барьерами на вход в лице ресурсоемкого процесса разработки в этом сегменте.

Продукт

Продуктовое предложение MARK.SPACE сводится к open-source платформе для разработки, потребления и торговли продуктами виртуальной и дополненной реальности – предоставляемые возможности на начальном этапе будут сведены к организации своеобразного персонального виртуального интерактивного пространства, ссылкой на которое можно будет делиться с другими пользователями, в.т.ч. и не являющимися текущими пользователями проекта – своего рода Instagram в 3D – данная возможность в терминологии проекта получила статус Residential дистрикта (или района), поскольку этот и другие сервисы организованы в нечто вроде единого виртуального города-экосистемы, с тем чтобы обеспечить возможность перетока пользователей в другие сервисы/дистрикты. К другим базовым сервисам можно отнести возможность создания групп по интересам (Community дистрикт), VR-шоппинг (Shopping дистрикт) и CRM в лице виртуальных фронт-офисов (Business дистрикт). Примечательно, что само погружение в экосистему MARK.SPACE реализуется как сугубо через стандартные PC, ноутбуки и смартфоны без использования дополнительных устройств (правда, здесь будет иметь место 3D-технология), так и через более продвинутые устройства вроде VR-очков (очков виртуальной реальности), что обеспечит пользовательский experience в его изначально задуманном виде. Кроме того, предусмотрены широкие монетизационные возможности для всех групп пользователей платформы – так, члены различных комьюнити могут организовывать собственные ивенты и взимать за это плату.

Бизнес-модель

MARK.SPACE реализует бизнес-модель, находящуюся в зависимом положении по отношению к майнерам – поставщикам вычислительных мощностей для проекта, что является здесь основным источником риска, поскольку рендеринг VR и AR продуктов требует по-настоящему мощных провайдеров, что изначально сужает круг кандидатов, поскольку разработчики планируют отсеивать «маломощных» майнеров. Кроме того, неясно, заинтересуются ли майнеры данной альтернативой, поскольку окупаемость в майнинге носит среднесрочный характер, что вкупе с издержками на переориентацию мощностей ферм требует выбора наиболее стабильных проектов, к которым MARK.SPACE по определению относиться не может. Другое дело, что тот же майнинг эфира в ближайшем будущем может утратить не только экономическую целесообразность, но и в принципе существование, поэтому данное обстоятельство может послужить позитивным фактором с точки зрения влияния на спрос майнеров на искомый проект. Кроме того, неясно, являются ли первичные продажи экосистемных юнитов (участков) единственным источником выручки проекта – вероятнее всего, будет также реализована комиссионная модель с учетом того, что проект предоставляет монетизационные возможности для участников всех дистриктов: очевидно, что это будет использовано. Кроме того, успех проекта во многом будет зависеть от налаживания партнерских отношений с крупными ритейловыми брендами, а также с корпоративными клиентами в принципе. Что же касается токена, то он выполняет роль платежного средства внутри платформы, причем присутствуют альтернативы в лице фиатных валют.

Финансовые показатели

MARK.SPACE организует данное ICO преимущественно для получения средств на дальнейшее развитие и маркетинг своего проекта: по словам разработчиков, в проект уже были произведены инвестиции из собственных источников в размере порядка 5 млн.USD - таким образом, команда к данному моменту не сумела заинтересовать внешних венчурных инвесторов, что является негативным моментом. Цели организации краудсейла токенов хорошо отражены в раскрываемой компанией структуре расходования будущих привлеченных фондов – так, 4% уйдут на зарплаты команде проекта, 6% - на поощрение будущих участников проекта, 7% - на исследовательские цели, 33 и 36% - соответственно на разработку и маркетинг, 10% будут отнесены на косвенные расходы, а оставшиеся 4% пойдут на технологическую инфраструктуру MARK.SPACE. Компания также реализует глубокий сценарный подход к проводимым на деньги инвесторов разработкам в зависимости от собранной в итоге суммы. Примечательно, что установлена только верхняя планка сборов (hard cap) в рамках ICO - на уровне 77,3 млн. USD, тогда как soft cap отсутствует, что означает, что компания не предусматривает сценариев, связанных с возвратом средств инвесторам. Позитивным моментом является публикация на сайте ICO проекта документа, фиксирующего права и обязанности сторон-участников инвестиционной сделки, а также раскрывающего потенциальные юридические и финансовые риски и в целом неопределенность, которой могут подвергнуться инвесторы в токены данной компании.

Команда

Команда проекта характеризуется двумя положительными чертами – во-первых, управленческое ядро проекта обладает значительной экспертизой по значимым для проекта сферам: так, CEO & Founder проекта имеет 10-летний опыт в e-commerce, управляющие партнеры Олег Ершов и Денис Поляков имеют 12-летний опыт в маркетинге (4 года в ивент-маркетинге и 8 лет в интернет-маркетинге) и 12-летнию экспертизу в сфере IT (включая блокчейн-проекты) соответственно, CTO и главный разработчик имеют 25 и 27 лет опыта в IT соответственно (имеют опыт совместного запуска проекта Site Makers), кроме того, глава VR и 3D подразделения обладает 12-летней экспертизой в 3D визуализации и 5 годами опыта в продуктовом дизайне; во-вторых, дальнейший анализ состава команды указывает на определенные акценты в сторону специалистов в сферах маркетинга, коммуникаций и коммьюнити менеджмента, что демонстрирует понимание командой необходимости выстраивания взаимоотношений с партнерами. Из рисков, связанных с командой проекта, можно выделить невозможность верифицировать наиболее «громкие» компетенции среди членов управленческого ядра вроде CTO и главного разработчика в силу их отсутствия в профессиональных соцсетях наподобие LinkedIn. Кроме того, по крайней мере на первый взгляд заявление только одного блокчейн-специалиста кажется недостаточным, учитывая значимость технологии для бизнес–модели проекта.

МЫ В СОЦСЕТЯХ
© ICO Scoring – платформа оценки ICO проектов, поддерживаемая инвесторамии финансовыми экспертами. Все права защищены 2018