logo
Marketplace

AidCoin

AidCoin – платформа сферы благотворительности, устанавливающая прозрачные отношения между донорами (жертвующими средства) и нуждающимися лицами/организациями. Специальная площадка во взаимодействии с системой умных контрактов позволяет донорам удобным образом выбирать интересующие проекты, производить пожертвования и отслеживать движение своих средств и их использование.

Рейтинг: 2,8

Официальные источники
Юрисдикция: N/A
Веб-ресурсы:   Whitepaper Вебсайт
Социальные сети: N/A
Отслеживание кода продукта: https://github.com/AidCoinCo/aidcoin
Детали Описание Риски Полный анализ по сферам Команда

Подробный обзор

Стадия разработки продукта
На данный момент доступен только код и смарт контракты на Github, однако у проекта отсутствуют какие-либо прототипы.


Описание токена
Дата ICO
16.01.2018 - 01.02.2018
Цена токена
Pre-ICO: 1200 AID = 1 ETH
ICO 1000 AID = 1 ETH
Платформа
Ethereum
Блокчейн
Ethereum
Дата распределения токенов
01.02.2018
Алгоритм консенсуса
Escrow
N/A
Валюты ICO
ETH , BTC
Bounty camping
Баунти программа завершилась 22 декабря 2017, и компания не планируется проводить вторую фазу.
Размещение на бирже
N/A
Функции токена
Токен AID используется в качестве внутренней валюты на платформе AidCoin. С помощью токена происходят все транзакции на платформе, что позволяет их отслеживать с помощью системы умных контрактов.
Распределение токенов
Инвесторы (pre-ICO + ICO) (40,0%)
Резерв для поддержания курса (10,0%)
Долгосрочный бюджет (27,0%)
Команда и консультанты (20,0%)
Баунти (3,0%)
Риски
РЫНОК

Проект развивается в некоммерческом секторе, мотивация инвестиций может рассматриваться только с позиции благотворительности Поскольку компания не предоставила никаких прототипов, сложно говорить о том, какое место сможет занять решение Aidcoin в индустрии благотворительности

ПРОДУКТ

Раскрытие бета-версии основной технологии проекта планируется только после ICO - на данный момент сложно оценить потенциал продукта, который получится в результате.

БИЗНЕС МОДЕЛЬ

AidCoin не раскрывает никаких деталей по технологии конвертации фиатных валют в токен внутреннего оборота площадки, что говорит о возможной неразработанности данной технологии У компании не определена модель монетизации и не описаны гарантии инвесторам по обеспечению какой-либо доходности: инвестор может рассчитывать только на рост цены токена Стратегия поддержки стабильности курса на данный момент находится в разработке, и компания не до конца понимает, какая политика окажется эффективной.

ФИНАНСЫ

Компания не предоставляет никаких плановых финансовых показателей и четко определенной модели монетизации 35% собранных средств планируется направить на развитие бизнеса - на «организацию сотрудничества» с благотворительными организациями, краудфандинговыми платформами, на международную экспансию и тд., что больше затрат на маркетинг и пиар (20%) и практически находится на уровне затрат на техническую разработку системы (40%). В данной статье недостаточно детализации и обоснованности Минимальная сумма вложения в ICO составляет 1000CHF, что сильно ограничивает круг потенциальных инвесторов Компания заявляет о планах листинга на биржах в январе 2018, однако с ними пока ведутся переговоры

КОМАНДА

Контролирующая компания CharityStars имеет слабую активность аудитории в социальных сетях, что говорит о возможной слабой заинтересованности/осведомленности в ICO со стороны текущей аудитории компании Операционная деятельность новой и старой компаний связана весьма слабо, в то время как некоторые члены команды задействованы в двух компаниях одновременно, что повышает риски недостаточной фокусировки над продуктом AidCoin Несмотря на большой размер команды, отсутствуют участники со значимым опытом в блокчейн-технологиях.

Полный анализ по сферам
Рынок

Сфера благотворительности на данный момент переживает не самый благоприятный период своего развития. Потенциал индустрии очень ограничен кризисом доверия: в развитых странах 30-50% населения не верят благотворительным организациям, поскольку не уверены в целевом использовании собранных средств (Essential Research, UK Government). Такая проблема, действительно, существует, что подтверждается многочисленными скандалами с участием благотворительных организаций, не выполняющие обязательства перед донорами, что только усиливает недоверие со стороны доноров. Организаторы AidCoin учли данные факторы, и их продукт решает обе проблемы, что способствует развитию индустрии. Помимо этого благотворительные организации все активнее диджитализируются и переходят в интернет-пространство (Lloyds Bank, Accenture), что говорит о потенциальной восстребованности решения AidCoin. Объем онлайн-донаций, собранных онлайн, ежегодно растет в среднем на 10.6%, и ожидается, что данный темп сохранится в будущем (N|P Source). Индустрия является некоммерческой, поэтому не наблюдается сильной консолидации или конкуренции, однако платформенные решения, объединяющие благотворительные организации и доноров, уже существуют. В сфере благотворительности встречаются и ICO проекты, такие как Giftcoin и CharitySpace, однако платформенные решения проектов отличаются друг от друга. Также компания имеет понятную стратегию по работе в данном секторе.

Продукт

Организаторы проекта весьма хорошо понимают индустрию и ее проблемы, поэтому их продукт имеет высокий потенциал эффективно решить данные проблемы. Инфраструктура планируемой платформы является прозрачной: потенциальный донор способен контролировать движение своего пожертвования, что возможно благодаря использованию системы умных контрактов. Также разработчики предусмотрели возможность контроля за получателем средств даже при конвертации токена в фиатные валюты посредством сотрудничества со специализированной организацией TrueLayer (однако стоит отметить, что данная возможность доступна для организаций, действующих только на территории ЕС). Токен AID является внутренней валютой платформы, и AidCoin предоставляют широкие возможности вложения средств с широкого спектра фиатных валют, в также ETH и BTC. Присутствует возможность вносить изменения в смарт контракты, добавляя индивидуальные условия сбора и возврата средств в зависимости от конкретного проекта. Хоть и идея является качественно проработанной, существенной проблемой является отсутствие каких-либо разработок на данный момент. Бета-версия флагманской технологии AidChain, осуществляющей прозрачность платежей, будет готова только во 2 квартале 2018, т.е. после окончания ICO. На данный момент проработанность продукта можно оценивать только с точки зрения идеи и планов, что оставляет очень много неопределенности.

Бизнес-модель

Данное ICO проводит материнская компания CharityStars, которая занимается организацией аукционов и функционирует с 2013 года. Компания занимается организацией аукционов и уже получала венчурное финансирование в размере 2M USD. Однако прослеживается слабая синергия с проектом AidCoin. Перспективным можно считать только наличие сложившейся базы более 500 благотворительных организаций, которые получат на платформе AidCoin дополнительное внимание и финансирование. Аудитория в социальных сетях показывает слабую активность, что говорит о неэффективной реализации данного канала в целях маркетинга. Существенной проблемой является возможная волатильность курса AID, что является критичным для экосистемы проекта. AidCoin предлагает несколько вариантов решения этой проблемы, однако на данный момент компания плохо понимает, какой вариант окажется эффективным. Одним из способов является торговля на открытом рынке – для этого компания зарезервировала 10% выпущенных токенов. Дорожная карта представлена до середины 2019 года.

Финансовые показатели

На Pre-ICO проект собрал 8333 ETH (5.8M USD при курсе ETH/USD 700), что в целом можно считать хорошим результатом при заявленном soft-cap в 4000 ETH (2.8M USD). Hard-cap проекта составляет 38 333 ETH (26.8M USD) с учетом прошедшего pre-sale этапа. Компания раскрывает направления движения собранных средств и их структуру, что соотносится с дорожной картой проекта до середины 2019 года: 40% планируется направить на разработку платформы и на найм дополнительных блокчейн специалистов. Экономическая модель проработана не до конца: компания предоставляет несколько систем монетизации: через комиссию на переводе средств, предоставление дополнительных услуг (например, возможность изменения смарт контракта), а также стимулирование удержания баланса средств на счете пользователя через открытие доступа к услугам. Компания предоставляет несколько вариантов, поскольку, вероятно, не до конца определилась с выбором эффективной системы. Выбором экономической модели компания старается также решить проблему волатильности курса. Также AidCoin не предоставляет никаких прогнозов по финансовым показателям.

Команда

Деятельность материнской компании CharityStars была тесным образом связана с благотворительностью: 85% вырученных средств направлялись на благотворительность. Однако основная деятельность заключалась в проведении аукционов, поэтому данный опыт членов команды слабо коррелирует с деятельностью AidCoin. CEO компании работал с благотворительными организациями, руководя CharityStars, однако он не имеет опыта создания платформ такого уровня, особенно с использованием блокчейна. В команду проекта входит 25 специалистов – подавляющее большинство одновременно находится в составе команды CharityStars. В целом у команды наблюдается хороший опыт, и, возможно, присутствует слаженность за счет долгой работы в составе CharityStars. В команде присутствуют опытные специалисты бизнеса, благотворительности, маркетинга, однако никто среди технических специалистов не занимался именно блокчейн-технологиями.

МЫ В СОЦСЕТЯХ
© ICO Scoring – платформа оценки ICO проектов, поддерживаемая инвесторамии финансовыми экспертами. Все права защищены 2018